“政策市特征明顯，但真正的機遇蘊藏在結(jié)構(gòu)變化中。”11月24日，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副部長謝國平在2025商用車后市場年度大會上分享了“十五五”期間商用車市場的發(fā)展脈絡。在她看來，未來五年的商用車市場，正從簡單的銷量增長轉(zhuǎn)向深刻的結(jié)構(gòu)性變革。
政策催化下的市場回暖
回顧2025年的商用車市場，謝國平用“政策市”來概括其特征。她透露，2025年1-10月商用車國內(nèi)市場同比增長7.8%，這一超出預期的表現(xiàn)主要得益于國家“兩新”政策的大力推動。
“這是我入職以來從未見過的大力度的‘以舊換新’補貼。”謝國平舉例說明，淘汰一輛較新的老舊營運貨車同時購買新能源車輛，合計補貼可達14萬元。這樣的政策力度立竿見影，中卡、重卡、等享受政策的車型均實現(xiàn)明顯增長。
然而，政策效應背后也隱藏著市場的真實面貌。謝國平表示，除了政策因素外，經(jīng)濟基本面對商用車的支撐實際上有所減弱。她特別解釋了實際GDP與名義GDP的區(qū)別：“這三年出現(xiàn)了歷史罕見的實際GDP高于名義GDP的情況，這意味著居民和企業(yè)的現(xiàn)金流感受，比統(tǒng)計數(shù)字更加嚴峻。”
新能源：從政策驅(qū)動到市場驅(qū)動
新能源商用車的爆發(fā)式增長，成為“十四五”期間最引人注目的變化。謝國平展示了一組令人震撼的數(shù)據(jù)：從2020年的12萬輛，到今年預計達90萬輛，新能源商用車實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。目前，在國內(nèi)銷售的商用車中，每4輛就有1輛是新能源車輛。
這種快速滲透的背后，是經(jīng)濟性的根本改善。謝國平分享了她的調(diào)研結(jié)果：“一輛新能源牽引車每公里使用成本約六七毛錢，而天然氣車要1.5元，柴油車更是高達2.2元。”更關鍵的是，新能源車與燃油車的價差已從三四十萬元縮小至十萬元左右，用戶通過運營能更快收回購車成本。
“新能源車輛的價格下降完全超出預期，使得市場迅速打開。”謝國平認為，這是市場從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的重要標志。
“車多貨少”困局即將改善
對于困擾行業(yè)多年的“車多貨少”問題，謝國平給出了積極的預測。她表示，這一局面已經(jīng)持續(xù)四五年，但隨著貨運量穩(wěn)步增長、車輛保有量增速放緩，“十五五”期間供需平衡有望實現(xiàn)。
“從數(shù)據(jù)上看，公路貨運量一直保持正增長，而中重卡保有量卻是負增長。”謝國平指出，這種反差意味著市場正在自我調(diào)節(jié)。雖然物流運價仍在低位徘徊，但最困難的時期即將過去。
結(jié)構(gòu)性機遇凸顯
展望“十五五”，謝國平認為商用車市場將呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性特征。首先，輕型卡車將優(yōu)于重型卡車，這與房地產(chǎn)投資低迷直接相關。“誰和房地產(chǎn)關聯(lián)越大，下降幅度就越大。”她對比數(shù)據(jù)顯示，重卡下降50%，而輕卡降幅相對較小。
其次，消費類運輸將優(yōu)于工程類運輸。隨著國家擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的推進，與消費品相關的物流需求將持續(xù)增長，而與基建、房地產(chǎn)相關的工程車輛仍將承壓。
此外，用戶結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。大客戶需求將優(yōu)于散戶需求，這反映了行業(yè)整合和規(guī)模化發(fā)展的趨勢。
國際化與反內(nèi)卷并進
出口已成為商用車市場的重要支柱。謝國平透露，商用車出口從2020年的24萬輛增至去年的90萬輛，“短短幾年時間翻了3倍”。盡管俄羅斯等市場出現(xiàn)波動，但拉美、非洲、東盟、中東等新興市場的快速增長彌補了缺口。
與此同時，行業(yè)“反內(nèi)卷”也將持續(xù)。謝國平指出，由于內(nèi)卷過嚴，汽車產(chǎn)業(yè)整體利潤下降，虧損經(jīng)銷商比例較大。“‘十五五’期間反內(nèi)卷這個事必須要持續(xù)，這意味著商用車價格競爭可能會有明顯收斂。”
智慧物流與能源轉(zhuǎn)型帶來新機遇
關聯(lián)行業(yè)的發(fā)展也為商用車市場帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。謝國平特別提到“人工智能+交通運輸”的實施意見，這意味著未來5-10年智慧物流將迎來黃金發(fā)展期，為后市場服務帶來新的想象空間。
能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型同樣影響深遠。她指出，到2060年碳中和階段，新能源占比要從現(xiàn)在的20%提升至80%，這種能源體系的重大轉(zhuǎn)變將直接影響商用車的技術(shù)路線和市場結(jié)構(gòu)。
穩(wěn)中求進，質(zhì)在量先
總體來看，謝國平對“十五五”商用車市場持謹慎樂觀態(tài)度。她預測，總需求將在“十四五”基礎上保持小幅增長，其中國內(nèi)市場可能因政策效應減弱在2026年出現(xiàn)回調(diào)，隨后逐步回升；海外市場則保持持續(xù)增長態(tài)勢。
“這是一個從‘量’到‘質(zhì)’的轉(zhuǎn)變時期。”謝國平最后強調(diào)，“企業(yè)應聚焦結(jié)構(gòu)性機會，提升產(chǎn)品與服務的競爭力，才能在‘十五五’的競爭中贏得先機。”
在謝國平看來，經(jīng)歷了“十四五”的波動與調(diào)整，“十五五”的商用車市場正迎來更加健康、可持續(xù)的發(fā)展新階段。雖然增速放緩，但質(zhì)量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，這才是行業(yè)真正期待的良性發(fā)展。